Fabricante de guitarras Fender prepara IPO
Depois de conquistar Eric Clapton e Sting, empresa procura investidores para captar US$ 200 milhões
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Depois de conquistar músicos como Eric Clapton, Fender busca investidores (Fender / Divulgação)
Da Redação
Publicado em 8 de março de 2012 às 11h41.
Última atualização em 8 de outubro de 2018 às 14h51.
São Paulo – A fabricantes de instrumentos musicais Fender enviou para a SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM norte-americana) o pedido para sua oferta inicial de ações (IPO). Segundo comunicado, a empresa planeja captar 200 milhões de dólares com a oferta.
A companhia com sede no Arizona fabrica a Stratocaster, um dos modelos mais tradicionais de guitarra. Entre os clientes famosos, a Fender tem o guitarrista Eric Clapton e Sting.
A empresa fabrica também outros instrumentos de corda, percussão e artigos complementares, como amplificadores. Segundo o prospecto inicial da empresa, a receita no último ano fiscal alcançou 700 milhões de dólares, enquanto o lucro líquido foi de 19 milhões de dólares.
A companhia pretende vender ações ordinárias em emissões primária e secundária e escolheu o JPMorgan e William Blair para coordenar a emissão.
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