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Fras-le estuda oferta subsequente de até R$ 300 milhões

Com follow-on, empresa busca atrair novos investidores e aumentar a liquidez das ações

Oferta: Dramd pretende usar recursos para fazer um aumento de capital na Randoncorp (Exame)

Oferta: Dramd pretende usar recursos para fazer um aumento de capital na Randoncorp (Exame)

Juliana Alves
Juliana Alves

Repórter de mercados

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16h49.

Última atualização em 16 de junho de 2025 às 16h56.

A Fras-le (FRAS3), uma das principais fabricantes de autopeças do Brasil, está considerando realizar uma oferta pública subsequente para ampliar sua base de investidores e aumentar a liquidez de suas ações no mercado. A empresa estima levantar R$ 300 milhões.

A operação da empresa envolverá tanto a distribuição primária de ações quanto uma oferta secundária, com ações provenientes da sua controladora indireta, a holding Dramd.

Caso seja bem-sucedida, a Dramd destinará os recursos líquidos provenientes da venda das ações para realizar um aumento de capital na Randoncorp, controladora direta da Fras-le.

O mercado reagiu de forma positiva diante da possibilidade da oferta. As ações da Fras-le avançam 1,59% e as da Randon registram forte alta de 4,86%, às 15h40 (horário de Brasília).

A companhia contratou o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e o Itaú BBA para conduzirem a oferta, que será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação também no exterior.

Como parte das preparações para a operação, a Fras-le decidiu descontinuar o guidance previamente divulgado. A decisão de ajustar a política de projeções visa alinhar os procedimentos internos com as práticas recomendadas pelos auditores e consultores envolvidos na transação.

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