A Gerdau (GGBR4) fechou a captação de  US$ 650 milhões com vencimento em 10 anos em por meio da subsidiária Gerdau Trade, segundo fontes ouvidas pela EXAME.

A operação foi a mercado com um valor indicativo de US$ 500 milhões, mas encontrou maior demanda.

A taxa de juros da nova emissão foi fixada 1,4% acima dos Treasuries, mas mais baixa do que o valor inicial indicativo de 1,7%.

O montante obtido com a emissão será destinado a recompra de bonds em circulação e para fins corporativos gerais, visando otimizar a estrutura de capital da companhia e garantir maior flexibilidade financeira para suas operações e expansão.

Os recursos vão ser usados para uma recompra de notes em circulação, com cupom de 4,875% e vencimento em 2027, visando reduzir a dívida da companhia.

Os bonds emitidos contarão com garantias da Gerdau S.A., Gerdau Açominas S.A. e Gerdau Aços Longos S.A., aumentando a segurança da operação e tornando-a mais atrativa para os investidores.

A operação da Gerdau ocorre no mesmo dia em que o Tesouro Nacional anunciou um mandato de emissão de títulos em dólares no mercado internacional.

Essa emissão inclui o lançamento de um novo benchmark de 5 anos, com vencimento em 2030, além da reabertura dos títulos com vencimento em 2035. A movimentação do Tesouro reflete a estratégia do governo para ajustar os vencimentos da dívida externa e otimizar o perfil da dívida pública.