Nova York - O Itaú Unibanco Holding SA tem planos de fazer uma captação externa do tipo “benchmark”, ou de pelo menos US$ 500 milhões, com títulos em dólares de prazo de 10 anos, segundo uma pessoa a par da transação.

Os títulos, que podem ser emitidos ainda hoje, devem ter taxa de cerca de 5,875 por cento, disse a pessoa, que pediu anonimato porque os termos ainda não foram fechados. O Bank of America Corp., Itaú e JPMorgan Chase & Co. estão coordenando a operação, segundo a pessoa.