São Paulo – A Sabesp (SBSP3) anunciou nesta sexta-feira a emissão de 850 milhões de reais em debêntures não conversíveis em ações, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os recursos serão utilizados para liquidar compromissos financeiros em 2012. O banco BTG Pactual será o coordenador líder, auxiliado pelo BES Investimento.

A oferta será destinada a, no máximo, 50 investidores qualificados, sendo que poderão ser subscritas por, no máximo, 20 investidores qualificados.

“Agora só nos resta saber qual será o custo deste alongamento. Vale lembrar que, na semana anterior a companhia teve seus ratings de crédito elevados pela S&P, o que deve ajudar neste processo de captação. Seguimos com a nossa recomendação de manutenção para a Sabesp”, explica o analista Leonardo G. Zanfelicio, da Concórdia Corretora.