A Embraer anunciou os resultados antecipados da sua oferta de recompra de títulos com vencimento em 2028, remunerados a 6,950% ao ano.

A empresa havia estabelecido um limite máximo de US$ 150 milhões para aquisição, mas a demanda superou esse valor, totalizando US$ 205,2 milhões em notas submetidas à oferta.

Com isso, a Embraer aplicou um fator de rateio de 60,3%, aceitando apenas parte dos títulos oferecidos.

A liquidação antecipada da operação está programada para 21 de fevereiro de 2025, e a Embraer confirmou que não aceitará novas adesões após o prazo inicial de 19 de fevereiro.

O Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e PNC Capital Markets atuaram como intermediários na transação.

A oferta faz parte da estratégia financeira da Embraer para otimizar seu perfil de endividamento, mantendo sua posição sólida no mercado internacional, destaca a empresa em comunicado.