6 de junho de 2025 às 16:11
A Casas Bahia (BHIA3) está com negociações avançadas com os bancos Bradesco e Banco do Brasil, seus principais credores, para a conversão de suas dívidas relativas à segunda série de emissão de debêntures, no valor de R$ 1,56 bilhão, em novas ações para a companhia.
A negociação é uma forma de reduzir pela metade o índice de alavancagem da varejista.
Em fato relevante divulgado ontem ao mercado, a companhia também afirmou que pretende fazer o reperfilamento das debêntures da primeira série, no valor de R$ 1,67 bilhão.
Com isso, a Casas Bahia espera, além do recuo da alavancagem, gastos menores — com juros, de cerca de R$ 230 milhões ao ano, e economia de caixa de R$ 400 milhões.
No documento, a varejista informou estar em negociações avançadas para a antecipação do prazo de conversão da segunda série de debêntures, de 2024. Com as três séries, existe uma dívida total de R$ 4,5 bilhões.
A companhia e os detentores de aproximadamente 99,99% das dívidas da segunda série em circulação pretendem antecipar o período de conversão dessas debêntures para poderem ser convertidas em ações ordinárias a partir de junho de 2025.